Recevez gratuitement votre fichier de suivi
Google Sheets pour suivre vos investissements !
Tableau de bord automatique • Cours mis à jour • Historique mensuel • Projection
Données protégées • Zéro spam • Désinscription en 1 clic
Ce que contient le fichier de suivi
Un seul tableau pour suivre tout votre patrimoine financier : PEA, compte-titres, assurance-vie, livrets, SCPI et crowdfunding. Vous saisissez vos placements une fois, le fichier calcule le reste. 📊
📈 Tableau de bord automatique
Valeur totale, répartition par classe d’actifs et plus-values latentes, mises à jour à chaque ouverture.
🔍 Cours récupérés tout seuls
Saisissez l’ISIN d’un ETF ou d’une action : le cours arrive via Google Finance, converti en euros. Catalogue de plus de 900 titres vérifiés.
📅 Historique mois par mois
Une photo de votre patrimoine chaque mois, par classe d’actifs et placement par placement, avec la courbe d’évolution.
🔮 Projection sur 1 à 30 ans
Versements, rendement supposé et inflation : le fichier estime la date à laquelle vous atteignez votre objectif.
🧾 Fiscalité 2026 intégrée
PFU de 31,4 % (12,8 % d’impôt + 18,6 % de prélèvements sociaux) et règles du PEA à jour.
🧹 Un exemple réel pour démarrer
Le fichier arrive rempli avec mes vrais placements, partagés volontairement. Un bouton « Effacer les exemples » vous laisse une copie vierge.
Suivre son patrimoine avec le fichier — la méthode en 3 étapes :
- Recevez le lien — entrez votre e-mail ci-dessus, le lien arrive directement dans votre boîte mail.
- Créez votre copie — un clic sur « Créer une copie » l’enregistre dans votre Google Drive (compte Google gratuit nécessaire).
- Remplacez les exemples — menu InvestiMieux > Effacer les exemples, puis saisissez vos comptes et vos lignes.
Résultat visé : une vue complète de votre patrimoine, à mettre à jour en 10 minutes par mois.
Pour qui (et pour qui ce n’est pas)
✅ Pour vous si…
- vous avez au moins 2 comptes (PEA, assurance-vie, livrets…) et aucune vue d’ensemble ;
- vous investissez régulièrement et voulez voir la progression mois après mois ;
- vous préférez ne pas connecter vos comptes bancaires à une application.
❌ Pas pour vous si…
- vous voulez une synchronisation bancaire automatique : ici, vous saisissez vous-même vos achats et vos versements ;
- vous travaillez uniquement sous Excel : les cours et les menus reposent sur Google Sheets ;
- vous cherchez un conseil sur quoi acheter : le fichier suit vos placements, il ne les choisit pas.
Le fichier en action : le challenge 100 €/mois
C’est ce fichier qui alimente chaque mois le tableau du challenge investir 100 € par mois : montants investis, valeur actuelle et performance, sans retouche. Vous y voyez exactement ce que le fichier produit après plusieurs mois d’utilisation. 📅
❓ FAQ — fichier de suivi de patrimoine
Oui. Vous le recevez contre votre adresse e-mail, sans carte bancaire ni abonnement. Vous pouvez vous désinscrire des e-mails en un clic, le fichier reste à vous.
Oui, un compte Google gratuit suffit. Le fichier est une copie Google Sheets qui s’enregistre dans votre propre Google Drive.
Pas complètement. Les cours automatiques (Google Finance), l’historique mensuel et le menu InvestiMieux reposent sur Google Sheets. Un export Excel reste possible, mais sans ces automatismes.
Non. Votre copie vous appartient et n’est partagée avec personne. Vos montants restent dans votre Google Drive.
Via la fonction Google Finance, à partir de l’ISIN de chaque titre, avec un décalage possible d’une vingtaine de minutes. Quelques titres ne sont pas suivis par Google Finance : leur valeur se saisit alors à la main.
Une application se connecte à vos comptes bancaires et suit vos opérations automatiquement. Le fichier vous demande de saisir vos achats, mais vos données ne quittent pas votre Drive et vous pouvez modifier chaque calcul.
Le fichier est un outil de suivi à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte un risque de perte en capital.